کوراندو یک سامورایی بازنشسته است. او که در آخرین لحظات از تعهد به انجام هاراکیری نجات یافته است، تصمیم می‌گیرد مستقر شود و با یکی از دو بازیگر کابوکی که به او کمک کردند تا از روزهای پایانی عمرش لذت ببرد، ازدواج کند.

اقتباسی سینمایی از رمان نینجایی محصول ۱۹۵۹. در حالی که سایه جنگ با کره بر افق کشور سنگینی می‌کند، هیده‌یوشی تویوتومی، ملقب به «تایکو»، هدف یک سوءقصد قرار می‌گیرد که قرار است توسط جاسوسان نینجای خاندان ایگا اجرا شود. جوزو تسوزورا، استاد جاسوسی، مامور انجام این کار می‌شود؛ اما او ابتدا باید یک جاسوس سابق ایگا را که اکنون خائن شده شکست دهد و از زن فریبکاری که سعی در اغوای او دارد، پیشی بگیرد.

یک پیشگوی دربار پس از توطئه‌ای که منجر به مرگ معشوقه‌اش می‌شود، عقل خود را از دست می‌دهد. پس از اینکه او با خواهر دوقلوی معشوقه درگذشته‌اش وارد رابطه عاطفی می‌شود، کورسوی امیدی در افق پدیدار می‌گردد، اما به دلیل رویارویی تصادفی با قبیله‌ای از تغییرشکل‌دهندگان، پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد می‌شود.

یک سامورایی از طرف اربابش مأمور می‌شود تا به ادو برود و درباره حقیقت پشت شایعه شورش علیه او تحقیق کند.